Niemand gelooft Sterzons verhaal over vliegende schotels en mezoveld-aandrijvingen. Hij wordt in een marinegesticht geplaatst, waaruit hij echter op spectaculaire wijze ontsnapt. En weer is het een ruimteschip dat hem oppikt. Samen met de mysterieuze Clementine wordt Sterzon op een verre planeet gedropt. Een planeet vol vreemde gezellen en vijandige Honden, ook het jachtoord van de Draconieten. Sterzon speelt er zijn eigen, harde rol en weet opnieuw het wankele machtsevenwicht tussen Siro en de Draconieten te verstoren.